京东与微信终止一级入口合作的影响及评估
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【京东与微信终止一级入口合作的京东级入及评影响及评估】
⑴周一，花旗发布报告指出，微信尽管对京东(009618.HK)与腾讯(000700.HK)的终止作一级入口合作终止感到略微意外，但预计该事件对京东的口合影响将低于市场预期。报告认为，影响京东在流量方面的京东级入及评短期波动是可控的，并且该公司近年来在短视频电商等新兴渠道的微信布局将有助于缓解流量下降的影响。
⑵此外，终止作花旗认为这一合作的口合终止可能会成为双方的“双赢”局面。基于对京东2026年调整后的影响每股盈利预期为3.66美元，报告给予其美股(JD.O)的京东级入及评目标价为44美元（2025-2027年每股盈利23%CAGR的折让约50%），并维持对腾讯735港元的微信目标价。
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